圍墻高起，供應鏈大分流

發布時間：2023-01-07作者來源：林雪萍瀏覽：2346

圍墻高起，供應鏈大分流。

日經亞洲日前稱，全球第三大電腦制造商戴爾將不再使用中國大陸制造的芯片。即使是美國公司在中國生產的芯片也不行。
這是一個令人震驚的導火索。它或將拉開芯片供應鏈的全鏈條松動。
擺脫中國制造，戴爾制定了激進的目標，就在2024年確保所有芯片都由在中國大陸之外的工廠生產。除芯片外，中國大陸工廠生產的其他部件包括電源燈也會大幅度減少。滴答聲中，時間只有兩年。

這是“去中國供應鏈化”的倒計時，

事情早有先兆。從2019年開始，服務器制造已經開始外流。中國大陸制造的服務器，在過去三年下降了20多個百分點。

最受人關注的自然是蘋果公司。它已經在加速將部分供應鏈從中國大陸轉向印度、越南。
然而其他廠家，也在暗處制定了最后期限表。據說戴爾已通知供應鏈與代工廠，在2025年底前將50%的產能移出中國大陸。

筆記本電腦制造不能丟。
2021年中國大陸筆記本電腦出口數量為2.22億臺，而全球總銷量達到2.68億臺。2021年中國大陸出口了全球82.8%的筆記本電腦。

這其中惠普為22%、戴爾為17%，蘋果為9%，合計48%，大部分都在中國生產。
如果這半壁江山哪怕有一半遷移出去，中國高端制造能力將[敏感詞]性過剩。這不是低端產能過剩，也不是市場出清，而是代表[敏感詞]電子制造能力，被砍斷一塊筋骨。

好在2021年聯想以6340萬臺筆記本電腦的出貨量排名第一，市場份額為24%。目前看，家有老大真好，能夠穩定一部分基本盤。

但情勢危急，從2017年的貿易戰，外資筆記本電腦品牌就開始進入極度焦慮和糾結之中。美國最后免除中國電腦出口關稅，也是因為惠普、戴爾這些外資企業深扎中國。

投鼠忌器，也就沒有再動刀子。

然而，美國對供應鏈的斷鏈行動卻一直在強化。2022年10月份全線限制芯片14納米制程的對華出口，以及人才限制，已經無所不用其極了。而下一步，據說美國計劃還會限制美系終端廠商，采用中國制造的半導體的消息。

滔天巨浪，戴爾也是小船。這就是戴爾決定將供應鏈移出中國的浪頭避險。
鏈主決心已下，所有鏈條都不得不動起來。整個筆記本電腦的供應鏈，呈現大雨前螞蟻搬家的現象。
電源供應商的臺灣四雄之一的群電，已經在泰國建廠。而電源更上游的關鍵零組件變壓器生產線，也正在拍馬殺到泰國。而戴爾筆記本電腦的兩大主力代工廠：仁寶和緯創，早已經越南擴大產能。
老成持重的惠普的供應鏈是否移動，還需要關注。
但是，從惠普分拆出來的企業服務部門HPE(慧與)，這兩天將手中持有新華三的49%股權，轉讓給紫光。雖然國人一片歡呼，但不安的氣息也傳遞過來。在新華三日入中天的時候，HPE選擇出清，意義自然不同尋常。

蘋果鏈是另外一塊令人揪心的顫動鏈條。蘋果已經要求最大的三家代工廠，鴻海、和碩和緯創等，加強印度產能。彭博社報告也顯示，到2023年春季，蘋果將有5%的iPhone生產量在印度完成。而三家則承諾將這一數字提高到20%。
到處都是著火的消息。供應鏈變成一條燃燒的導火索，指向危險的巨雷。
供應鏈的移動，是一個候鳥式的遷移。頭雁一旦選擇目標，成群結隊的集體移動，將會是相互幫扶的大遷移。它將大幅度降低供應鏈落地的成本。

這意味著在東南亞的制造不再那么昂貴。

對于中國制造而言，優勢不僅僅只是勞力…其實勞動力成本這一塊已經沒有優勢。剩下唯一的護城河，就是供應鏈。如果中國供應鏈的優勢，中國制造，就會受到致命傷害。
供應鏈大分流，2023年拉開決戰之幕。

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