斷鏈？驚恐從夢中醒來，凌晨毫無睡意

發布時間：2022-11-12作者來源：金航標瀏覽：2141

昨天跟一個企業高管聊天，談到他在新德里的感受。大為詫異，機場到處都是擁擠的人群。全世界的外國人，歐洲人、美國人居多。
這些擁擠的人群，都在擠向移民局邊防檢查的哨所，排滿了隊。
他們在干什么？
絕不是來旅游的。他們懷揣著的都是同一種熱烈的期望，那就是：到印度來做生意。
到印度建廠！
這是全球化全新力量的新火山，它正在醞釀中劇烈噴射前的醞釀期。火山沒有爆發，但熱流涌動，煙氣滋滋四濺，人們可以知道它即將呈現的能量。

供應鏈板塊的大陸架，正在發生即將里程碑似的移動。那還是大陸板塊漂移的前夜。
要看到供應鏈的板塊，有多少移動的動作。這才是關鍵。
以前，印度的電子產業鏈，不可能搬動起來。都是備胎，不過是中國工廠的一個小補充。而現在蘋果電腦或許正在改變這個局面。

蘋果從來不是一個市值16萬億人民幣的公司（接近中國2021年GDP的15%），它是一個全球制造的超級節點。它可以決定節點上任何一個企業的生死存亡。
它只需要將一個耳機訂單摘除，國內巨無霸、年產值達到800億的歌爾，就會立刻癱倒，虛弱的像一棵蘆葦。這兩天歌爾連續跌停的股市踐踏現象，就是明證。

蘋果看好中國制造能力，這里生產手機占比全球90%。印度今年只有3%的產量。本來，這樣可以繼續下去。誰會自斷財路呢？
可以說，蘋果在中國的深扎根，是中美經濟一直無法徹底脫鉤的一個重要的縫合器，死死地咬合在一起。美國政府也無可奈何。
但情況也在悄悄發生變化。富士康鄭州，是一個影響時局的城市。
屏住呼吸，查看火山頂口上越來越狂暴的呼嘯。越來越響。
富士康在鄭州共有航空港廠區、經開廠區、白沙鎮廠區三大廠區。其中最大的航空港廠區主要生產智能手機。受富士康鄭州工廠產能影響，iPhone 14 Pro出貨量低于預期。
昨天晚上，蘋果表示，將優先考慮供應鏈中工人的健康和安全，與供應商密切合作，以恢復正常生產水平。
然而，看上去是“體貼的蘋果”，背后恐怕是無情的決心。印度工廠已經做好了準備，這正是印度航空機場，擁擠不堪的場面。
一個供應鏈的搬遷，取決于關鍵代工廠如富士康，也有周邊設備。實際上，立訊早已在印度的地方，購買了場地，非常非常大的場地。
這兩年，印度、墨西哥都已經完全掌握了中國過去20年戰無不勝的招商引資的套路。
墨西哥工廠，正在大力歡迎美國企業。廠房已經蓋好，管道工程水電氣都已備好，只等企業拎包入住。
什么，招工不容易？
沒有的事兒。至少不需要讓工廠來操心。
大學和本地政府部門，聯合行動。很多大學，來找富士康、立訊，直接簽約提供了就業人員。而工業區的區長，則四處拉客人。
這意味，跨國公司的管理人員，只需要調整決心，順勢而為。而像蘋果這樣購買設備給上游供應商使用，直接要求設備廠到工廠去把設備建立好。
一切，都是高效的運轉。美國到墨西哥的轉廠動作，正在在高速運轉。
供應鏈的轉移，是有周期的。以前可能3年建立一個工廠產能，而現在如此高效的配合，一年半，就會完成投產、爬坡。而爭相恐后，更多來到這里的工廠，相互加力，則會讓以前半干池塘的水越來越多。跟隨大魚們，小魚小蝦會讓池塘生態豐滿，生意盎然。全新的生態湖，就會出現。
這意味著，中國基地在蘋果全球產業鏈，所建立牢不可破的體系，可能只需要500天就會見分曉。

人們還有兩個誤解，需要澄清。
第一：趕走蘋果，讓華為來替代。
這是對蘋果和華為缺乏本質的理解。在電子產業，蘋果是造鏈者，是“手把手”教會并培養了供應商。當然中國供應商也很爭氣，他們是勇者。而華為是萃取者，只管拿過來用——盡管華為是鐵打硬漢，令人敬仰——但這個事實還是需要指出來的。
如果在中國市場封殺蘋果，那就是活活地將中國供應鏈按死在一個無法移動的天花板上。且不說就業的悲劇，對于中國整個電子產業的設備、技術升級，將是災難性的停滯。

第二，趕走富士康，讓比亞迪來替代。
比亞迪當然是中國制造的卓越者。立訊也是。
然而，富士康的角色，遠遠超越了一個在中國有著80萬員工的企業。它是美國，尤其是蘋果，與中國大地緊密相連的耦合器。
不妨說，蘋果對于富士康的信任，也會遠遠超過對于比亞迪的信任。這些都是龐大的資產，背后需要強有力的信任作為支撐。
如果富士康走了，蘋果會離開中國嗎？
不會，它依然會留在這里。它會讓比亞迪、立訊來代工。
但是，它只會將在這里制造中國市場銷售的蘋果。那才是真正的脫鉤。這已經有前兆。蘋果或在評估采用長鑫的內存而不是三星或者美光——這在美國也引起軒然大波。
但是，這個采購一旦發生，就意味著，本土制造本土銷售，這樣的蘋果，將無法出口。中國的勞動力，再也無法依靠外匯來獲取財富。國家將變得虛弱起來。如果富士康離開，比亞迪將只能填補有限的空白。富士康一年320億美金的出口，將會煙消云滅。不僅富士康20萬的員工，還有周邊輻射的上百萬關聯企業，還有大量的技術升級紅利，都會消失。
這樣的事情，[敏感詞]不能發生。不能自毀長城，自我矮化。

印度制造能夠取代中國嗎？很多人，都在討論這個國家的一些似乎古怪的特點。然而去過印度的人，都會見證到這里隨時燃燒的活力。
而印度顯然已經注意到了供應鏈大陸板塊的移動趨勢。
有人不在乎地說印度缺電，缺基礎設施——殊不知這類設施只要有工廠在用，很快就可以建設起來——甚至可以動用中國基建的力量。

為什么西方國家瘋狂封鎖俄羅斯的石油，然而昨天印度內閣部長居然訪問莫斯科，而且宣稱是戰略伙伴關系。這里是油，這里是氣，這里是印度制造。這里是蘋果產能的轉移。

這里是全球供應鏈的大撞擊大移動，這種景象20多年沒有出現過了。未來30年，印度是唯一能夠威脅中國制造地位的大國。它的人口跟中國相當，而平均年齡比中國人小11歲。
最重要的是，全球的工廠建設者，正在涌向這里。有全球化力量相助…那些力量曾經助推了中國制造的輝煌。現在重來一遍，而且效率更高，原來的大山大河的困難，現在都變成了小溪土坡。
此一刻，心情無比沉重。最怕夢中人，夢半醒時分。 #供應鏈攻防戰#

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