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首頁 -新聞資訊 -行業(yè)新聞 -中國元器件電商白皮書(下)

中國元器件電商白皮書(下)

發(fā)布時間:2021-12-29作者來源:金航標(biāo)瀏覽:1526

5. 國產(chǎn)芯片的崛起

由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性,讓中國制造業(yè)對元器件供應(yīng)鏈有了危機(jī)感,國產(chǎn)替代進(jìn)入快車道。



截至202011月底,中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,中國大陸共進(jìn)口集成電路22025億元(約合3361億美元,2019年全年約為3528億美元),較去年同期大幅增長15.2%。對應(yīng)進(jìn)口數(shù)量為4893.8億塊,較去年同期大幅增長22.6%

 

芯片大師研究院預(yù)計,2020年全年集成電路進(jìn)口額將達(dá)到創(chuàng)記錄的3566億美元。

 

從過去13個月數(shù)據(jù)來看,集成電路進(jìn)口的兩個峰值出現(xiàn)在3月份和9月份,且11月份已有陡峭爬升趨勢。

 

芯片大師研究院調(diào)取了同期中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)數(shù)據(jù),其中3月份和11月份指數(shù)超過52%,創(chuàng)下20179月份以來的峰值。疊加之后反映自2月份以來,隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和疫情防控的常態(tài)化,國內(nèi)集成電路貿(mào)易和下游制造需求持續(xù)旺盛。



由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性,讓中國制造業(yè)對供應(yīng)鏈有了危機(jī)感,國產(chǎn)替代進(jìn)入快車道。

 

中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2015-2020年間,我國集成電路金庫額有2299億美元增長到3566億美元,年復(fù)合增長率為7.6%。同期,ICCAD的數(shù)據(jù)顯示,我過IC設(shè)計業(yè)銷售額從194億美元增加到562億美元,年復(fù)合增長率為19.4%,元高于進(jìn)口額。同時,IC設(shè)計業(yè)與進(jìn)口額比值從8%增加至16%,充分說明中國芯片產(chǎn)商正在快速成長并擴(kuò)大份額。

 

2020年我國芯片設(shè)計企業(yè)共計2218家,同比增長了24.6%。全行業(yè)銷售額預(yù)計為3819.4億元(月合562億美元),同比增加了23.8%。預(yù)計有289家企業(yè)的銷售額超過1億美元人民幣,同比增長21.4%。在分別領(lǐng)域方面,通過信、模擬和消費(fèi)電子領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量的增加最多,



與此同時,SIA([敏感詞]半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會)也發(fā)布了中國芯片的全球市場占有率報告,數(shù)據(jù)分析顯示,中國芯片的全球市場份額僅僅約為5%,遠(yuǎn)不及ICCAD推測的13%數(shù)據(jù)樂觀。

 

這里芯片大師研究院參考了立創(chuàng)商城總數(shù)500+中國元器件企業(yè)的商品交易數(shù)據(jù),其2020年總銷售額占比約為5.9%,也基本符合SIA的分析預(yù)測。同時,也表明目前中國元器件企業(yè)利用電商進(jìn)行數(shù)字化拓荒的數(shù)量還非常少,亟需加強(qiáng)和深化。

 

 

2020中國元器件電商年度調(diào)研

 

2019年詳細(xì)調(diào)研(詳見【中國元器件電商白皮書(2019版)】)和分析中國電商用戶行業(yè)、職業(yè)、線上采購習(xí)慣后,2020年芯片大師研究院結(jié)合疫情、國產(chǎn)化滲透情況,通過對約3000名商城客戶采購行為的調(diào)研,得出以下判斷。

 

中小客戶:采購顯著增長



從客戶對元器件的年采購額來看,1000萬元以下規(guī)模占到87%,以中小企業(yè)、科研院所和發(fā)燒友為典型,代表了中小批量的采購需求,也符合電商服務(wù)的特點(diǎn)。認(rèn)為采購金額相比2019年有增長的約占63%,其中認(rèn)為大幅增長50%以上的約占25%,而明顯減少的約占13%

 

分析:一方面,2020年疫情并未削弱國內(nèi)電子行業(yè)的基礎(chǔ)需求,反而由于雙循環(huán)的拉動,使得供應(yīng)鏈增加投入的占多數(shù);另一方面,說明這部分客戶也做大了線上交易規(guī)模,為下文線上采購占比從1.5%擴(kuò)大至1.82%提供了依據(jù)。

 

疫情:線上采購和國產(chǎn)替代的催化劑



多數(shù)客戶認(rèn)為,疫情對所載機(jī)構(gòu)的影響表現(xiàn)在兩方面:一是采購交期、價格的劇烈變化,二是部分行業(yè)需求、業(yè)務(wù)的下降。但為數(shù)不少的客戶留言表示,疫情影響期且有限,甚至在上半年一度業(yè)務(wù)爆發(fā)造成需求猛增,上述第一點(diǎn)結(jié)論也印證了疫情常態(tài)化情況下全年需求不降反增。

 

另外,不容忽視的兩個重要變化是,56%的客戶表示2020年所載機(jī)構(gòu)線上(電商)采購量增加,48%的客戶表示國產(chǎn)器件采購增加。同時疫情下,客戶普遍對供應(yīng)商應(yīng)對產(chǎn)能不足、交期拉長和價格波動提出了更高要求,利好國內(nèi)渠道優(yōu)勢明顯的現(xiàn)貨電商和供應(yīng)鏈成熟的原廠。

 

元器件電商+國產(chǎn)替代:漸入佳境

 

對客戶采購渠道和制造商占比的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,采購自電商的比列繼續(xù)提升、已占到45%2019年為42.7%,同期歐美約為655),逐步替代傳統(tǒng)代理商和原廠渠道,成為中小客戶的有限選擇。二2020年中國大陸廠商占比達(dá)38%2019年為31.8%),首次超越歐美廠商的26%

 

說明疫情帶來的連鎖反應(yīng)客觀上加速了中國元器件的國產(chǎn)化進(jìn)程,電商也正成為中國芯擴(kuò)大市場份額的重要推手。

 

相反地,芯片大師研究院預(yù)計,中國元器件廠商通過電商渠道進(jìn)行銷售的比列僅在10%左右,與國外同類廠商80%90%的“觸電”比例相距甚遠(yuǎn),也說明國內(nèi)元器件行業(yè)線上化率不足的現(xiàn)狀。




在此基礎(chǔ)上,采購行為數(shù)據(jù)顯示,88%客戶在2020年增加了對國產(chǎn)器件的采購,其中采購額增長超過20%的占比達(dá)47%。而冬季構(gòu)成中,35%客戶選擇了性價比更高的國產(chǎn)器件來代替原產(chǎn)品,33%客戶則由于貿(mào)易戰(zhàn)和疫情因素規(guī)避潛在的供應(yīng)風(fēng)險,20%客戶選擇先進(jìn)行了解試用。

 

芯片大師研究院分析認(rèn)為,在新冠疫情,國際局勢和客戶需求的共同刺激下,2020年是國內(nèi)元器件采購線上化、國產(chǎn)器件借勢崛起和國產(chǎn)原廠進(jìn)一步拓展電商渠道的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。抓住數(shù)字化機(jī)遇,提升數(shù)字化戰(zhàn)斗力,對于原廠、電商和用戶而言,是一件三方共贏的盛事。

 

 

2020最受關(guān)注芯片企業(yè)



最后,為了研究線上用戶對芯片廠商和品牌的感知,芯片大師研究院本年度繼續(xù)開展200年您最關(guān)注的芯片廠商/品牌”的系列投票,超過3000名用戶分別對個領(lǐng)域主要企業(yè)、中國/國際品牌進(jìn)行了評選。

 

從用戶投票結(jié)果來看,[敏感詞]海思連續(xù)兩年名列全球最受關(guān)注芯片品牌第3位,風(fēng)華高科、順絡(luò)電子則在全球最受關(guān)注被動器件中榜上有名。

 

此外,在主控芯片、模擬器件和功率器件三大細(xì)分領(lǐng)域,用戶也再次選出心目中能夠擔(dān)綱“中國芯”知名品牌。

 

其中,兆易創(chuàng)新、圣邦微和長晶科技分別名列主控、模擬和功率器件用戶關(guān)注度首位。首次參與榜單投票的國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域兩大巨頭——[敏感詞]海思、安世半導(dǎo)體則分別入圍TOP5,足見多年深耕下的用戶廣度。

 

6、電商市場的容量與變量

2020年中國市場元器件電商總體規(guī)模約為580億元,約占3.2萬億元總元器件交易份額的1.82%,[敏感詞]同比2019年提升0.3%



2019年,據(jù)芯片大師研究院不完全統(tǒng)計,綜合評估某寶/某貓系(185億元)、立創(chuàng)商城等本土電商,以及全球化目錄分銷商、代理商中國區(qū)在線銷售數(shù)據(jù),元器件電商在中國市場的交易規(guī)模約為450億元,僅占3萬億元器件總市場份額約1.5%。主要由于海外目錄分銷商和代理商在線業(yè)務(wù)萎縮,拖累中國區(qū)業(yè)務(wù)成長空間所致。

 

據(jù)側(cè)面了解,2020年某全球目錄分銷商上市公司公開數(shù)據(jù)顯示其亞太區(qū)業(yè)績增長率約30%;某寶/某貓系銷售規(guī)模約300億元;而本土元器件電商的增長率普遍超過50%

 

綜合各種在線銷售數(shù)據(jù),芯片大師研究院預(yù)估,2020年中國市場元器件電商總體規(guī)模為580億元,約占3.2萬億元(預(yù)計比2019年增長8%)總元器件交易市場份額的1.82%,[敏感詞]同比2019年提升0.3%

 

此外,芯片大師研究院預(yù)計,2021年、2022年中國市場元器件電商總體規(guī)模將分別達(dá)到750億元和900億元,對應(yīng)總市場占比將達(dá)2.0%2.4%

 

由于PCBSMT等傳統(tǒng)制造業(yè)的彎道切入,加上傳統(tǒng)頭部元器件代理商的在線化進(jìn)階,甚至TI等原廠的在線業(yè)務(wù)快速推進(jìn),在線交易的風(fēng)險和門檻變得極為復(fù)雜和更具挑戰(zhàn)性。

 

這種產(chǎn)業(yè)鏈條之間的競合關(guān)系可能會長期存在,保持斗而不破的默契配合。由于數(shù)字化進(jìn)程的倒逼和高門檻,非頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)群的協(xié)同空間和能力會逐漸放大,頭部電商平臺的價值會更加凸顯。

 

7、總結(jié)與期望

2020年,對于元器件電商們以及擁抱數(shù)字化服務(wù)的芯片同業(yè)者而言,無疑是具有里程碑意義的豐收年份。正如一個硬幣的正方面,疫情對電子制造業(yè)的整體破壞性和殺傷力有多大,對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化的癡情和厚愛就有多深。從趨勢上來說,這只是時代的選擇,是價值創(chuàng)新的選擇,更是行業(yè)效率提升的選擇。

 

2020年,元器件電商們通過各種方式打造產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同體系,自建擴(kuò)建自營倉儲,以及通過云FAE、云BOMPLUS會員/ERP等微創(chuàng)新提升服務(wù)質(zhì)量和黏性,這是中國特色的衍變和創(chuàng)新。由于元器件渠道端價值和資本市場認(rèn)知偏差的壓縮,加上供應(yīng)鏈服務(wù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)的社會和終結(jié)能力截然不同,具有產(chǎn)業(yè)生態(tài)服務(wù)能力的元器件電商將綻放出灼灼新光。

 

以元器件為載體的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是什么?是電子制造過程中的信息化、數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化。將電子產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)在設(shè)計、研發(fā)、制造、營銷、服務(wù)、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)服務(wù)等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行充分融合,通過協(xié)同服務(wù)從而提升整個電子工業(yè)體系的運(yùn)營效率。

 

所以,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的兩段,一端是降本增效,一端是訂單增長,輔以關(guān)鍵數(shù)據(jù)的手機(jī)、處理、計算分析,數(shù)據(jù)產(chǎn)品來反哺產(chǎn)業(yè)鏈上的盲點(diǎn)和痛點(diǎn),共贏共生,實(shí)現(xiàn)真正意義上的協(xié)同發(fā)展。

 

2021年,元器件電商的競爭會更加劇烈,在局部節(jié)點(diǎn)很有可能會形成短兵交接的纏斗狀態(tài),在制造和倉儲鏈上會誕生新的攪局者,在原廠端會有新的企業(yè)加入TI store自營陣營,在資本市場上也會形成新的利益結(jié)盟。

 

也許,在新拓的賽道上,還會有更龐大的選手在前面布局和獵殺成果。我們唯一可以肯定的是,這終將是一場產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈之爭,這同時也是產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)入口之爭,硝煙漸濃,好戲才剛剛開始!

 

 

附件一

 

表:2020中國主要芯片設(shè)計上市企業(yè)一覽(38家)



附件2

 

表:2020最受關(guān)注芯片品牌投票結(jié)果(基于3000名用戶投票)



附件3

 

表:2020最受關(guān)注芯片品牌投票結(jié)果(基于3000名用戶投票)




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